À la suite d'un ensemble de circonstances totalement rocambolesques, un oeuf de cygne atterrit, par erreur, dans un nid de canard. À sa naissance, le petit cygne est la risée de tous ses camarades canard : il est gros, empoté et maladroit.
Sans cesse rejeté par les autres, le petit cygne fait une prière à l'étoile du berger pour retrouver sa famille. Devant le manque de résultat immédiat, il décide de quitter la campagne pour se trouver une famille dans la grande ville où l'on va fêter Noël.
